Sauron无言以对。上次在地牢中，他就觉得引路者有点不正常。如今看来，这一点更加明显。他的思维不合常理，这是需要警惕的地方。Maia 眯起眼睛，估计着对方可能拥有的力量，“你跑来见我，就是要对我说这个？”
他需要证实，仅此而已。
“你相信他？”引路者反问。
一个想法突然跳出Sauron的思想，就像当初密火唤醒他意识的那一刻。“我听过一个说法……”他低吟，看起来就像是不经意间的呓语，“Melkor是Eru的第一个造物，亦是他的自我复制。当这个临时起意成为事实之后，Eru觉察到威胁，因为他预见了将会出现的麻烦。于是，他创造出Manw?，并告诉他，他和Melkor是兄弟，他们根出同源，借以隐藏需要隐藏的部分。但实质呢，完全不同，Melkor拥有超越其他Valar的能力和截然不同的思考方式。Manw?对此并不能理解，进而经行曲解，任意编排，将所有不符合自身的定义为邪恶，源头仅仅是他不能理解那些行为……”
n感到惊讶。但更叫他惊讶的是，他无法从这形体区分出来人的性别，这在Ainu中是不寻常的。因为即便是披上动物的形体，Ainu们也会确定自己的性别，且不会随意改变。
也正是这点，Melkor才会那样肆无忌惮。因为Eru对待双方都是公平的，竞争存在于他们之间，而非他们和Eru之间，这个世界先有输赢，才分对错，才定正邪。所谓的善，不过是胜利者的宣言，而只要赢，便能获得世界——他不奢望这些，没有那实力也做不到，他需要的仅仅是一个获得认可的机会，将一种他所认定的正确的理念留存于世间。这是他改造世界的方式，也是最看重的东西——对权力所构建的秩序的认同、支持、执行、服从。
“看来他知道的，超过他应该知道的。” 引路者不再简单地重复他的话语，
这是执着，也是执念，源自他和Melkor相遇之后。
“不，我是来警告你。”引路者耸耸肩膀，“不要让Eru感觉到威胁，Mairon，会出事。”
这个答案叫Sauron震惊。他并不认为Eru会亲自插手这件事。祂是世界的创造者，也是无法进入的旁观者。世界成型之后，创造者便不能随意改变它的结构，因为牵一发而动全身，引起的连锁反应无法预计。这是‘点’的法则，是Melkor告诉他的规则。
Sauron收回目光，警觉占据上风。“你想听什么？”
“这应该问你，你希望证实什么？”引路者的脸上挂着难辨的笑容，即使魔戒的威力也不能确定他的意图。堕落的Maia安静下来，陷入沉思，仔细地审视着过去的一切。很快，杂念被摒弃在思想之外，沉默占据了一切，寂静笼罩房间。
“你来干什么？难道Valinor（维林诺）的那一群允许你自由来去？”Maia走近一步，他还没有必要害怕眼前的这个生命。
“主人以前对我提过一些，说他要改变自身被限制的命运。” Sauron边说边审视着对方的表情，“他要寻找一个秘密，一个只有Eru才知道的秘密，一个关于和‘点’建立联系的秘密，它就存在于这个世界之间。‘世界之心’，你知道这个东西的存在么？”
但引路者没有选取性别，他游离于男性与女性之间。
Sauron愣了一下，没有直接回答，而是继续以旁观者的口吻陈述着一件似乎与自己毫不相干的事情，“完全信任就会失去怀疑和思辨，就会认定被灌输的正确性，接着驱逐一切其他的思想，斥之为需要消灭的邪恶。因此那些Valar会觉得Melkor不可理喻，他的思想怪异而邪恶。Manw?如此，Varda亦如此，却根本说不出原因，只是莫名地抵触。来到Arda后，他们将这种不信任发扬光大，胡乱地猜测他的意图，然后武断地归结为骄傲、嫉妒、以及由此萌生出的仇恨。仇恨带来争端，争端带来邪恶。我们被粗暴地归结为堕落，却没有一个人意识到，争端是双方的。从来没有一方强起争端的理由，倾斜的规则却可以将错误归结失败的一方。更为可笑的是那些低等造物，被冠以‘Ilúvatar子女’之名的精灵甚至无法理解他的语言，却吠叫着说理解他的想法，明白他的意图，然后盖下愚蠢的印记——连外在描述都不屑于记述，又何来认真体察对方内心？然而这种粗暴的模板式定论，却被奉为了圣律。我不甘心……我不甘心……Melkor的心，有谁能知？！”
他不明白这其中的缘由是如何，Valar则将其简单地归结为黑暗的侵蚀。但Sauron信了Melkor，赞成并首肯这种观念，只是一直带着一种无法确定的疑惑——
“我不属于他们。”引路者微微侧头，抛给他一个撒娇的模样。“我还记得在Utumno（乌塔莫），你抱着我的温度，我喜欢那种感觉。”
“这是事实。” 引路者显得很平静，眼睛里闪烁着某种渴望。“他还对你说了些什么？”